Administrar actividades

Administrar actividades

Actividades individuales
  • Editar/Eliminar actividad: clic en el ícono junto a la solicitud o tarea → seleccionar opción en el menú.
  • Ver conversaciones de solicitudes: clic en el ícono debajo del asunto → abre la página Conversaciones con correos, notificaciones y notas.
  • Ver/Añadir notas: clic en el ícono de Notas.
  • Ícono gris = sin notas.
  • Ícono amarillo = notas añadidas.

Acciones masivas

  • Selecciona varias actividades del mismo módulo para aplicar acciones en bloque.
  • Las opciones varían según el tipo de actividad.

Acciones sobre solicitudes:

  • Editar, eliminar, cerrar, fusionar, vincular y asignar solicitudes a agentes.
  • Selecciona la casilla junto a las solicitudes y elige la acción en la barra de herramientas.

Acciones sobre tareas:

  • Eliminar o activar tareas.
  • Selecciona la casilla junto a las tareas y elige la acción en la barra de herramientas.
Monitorear fecha de vencimiento

La vista de plantilla muestra:

• Tiempo restante hasta la fecha de vencimiento.
• Tiempo transcurrido desde que se venció la actividad.

Indicadores de color:

• 🟢 Verde: actividad aún no vencida.
• 🟡 Amarillo: vence hoy, después de la hora actual.
• 🔴 Rojo: fecha de vencimiento violada.
• 🔵 Azul: actividad en espera.
• ⚫ Negro: actividad cerrada o cancelada.

Ver resumen de actividad
​
• Al pasar el cursor sobre el asunto/título se muestra un resumen emergente.
• Para solicitudes: descripción y detalles de la categoría.
• Para tareas: estado, prioridad, fechas de finalización (programada y real), esfuerzos y descripción.

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    • Crear nuevas actividades

      Desde la pestaña Actividades, el agente puede crear nuevas solicitudes y tareas. Todo lo que se cree aquí también aparecerá en sus respectivas vistas de lista. Presentar nuevas solicitudes Para registrar un incidente, haz clic en Nuevo incidente en ...

    • Buscar entre actividades

      Búsqueda en la vista de plantilla Haz clic en el ícono de búsqueda en la barra de herramientas. Se abrirá una ventana emergente. Selecciona los criterios en el menú desplegable. Para combinar varios criterios, haz clic en el ícono correspondiente. ...

    • Personalizar diseño

      Los agentes pueden ajustar la vista de plantilla de actividades para adaptarla a sus necesidades: Opciones de diseño Registros por página: limitar la cantidad de actividades visibles en cada página. Ordenar por columna: organizar y visualizar ...